公司2012年公司債券（第一期）發(fā)行結(jié)果公告
2012-05-2218618次
股票簡稱：華新水泥、華新B股 股票代碼：600801、900933 公告編號：臨2012-018
華新水泥股份有限公司
2012年公司債券（第一期）發(fā)行結(jié)果公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]615號文核準，華新水泥股份有限公司（以下簡稱“華新水泥”或“發(fā)行人”）獲準向社會公開發(fā)行面值不超過33.5億元的公司債券。根據(jù)《華新水泥股份有限公司2012年（第一期）公司債券發(fā)行公告》，華新水泥股份有限公司2012年（第一期）公司債券（以下簡稱“本期債券”）發(fā)行總額為人民幣20億元，發(fā)行價格為每張人民幣100元，采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構投資者詢價配售相結(jié)合的方式發(fā)行。
本期債券分為5年期附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權和投資者回售選擇權和7年期附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權和投資者回售選擇權兩個品種，其中5年期品種初始發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，7年期品種初始發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，兩個品種間可以進行雙向回撥。
本期公司債券發(fā)行工作已于2012年5月21日結(jié)束，發(fā)行情況如下：
1、各品種最終發(fā)行規(guī)模
5年期品種最終發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，7年期品種最終發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元。
2、網(wǎng)上發(fā)行
5年期品種：網(wǎng)上一般社會公眾投資者的認購數(shù)量為人民幣1億元，占本期公司債券5年期品種最終發(fā)行規(guī)模的10%。
7年期品種：網(wǎng)上一般社會公眾投資者的認購數(shù)量為人民幣1億元，占本期公司債券7年期品種最終發(fā)行規(guī)模的10%。
3、網(wǎng)下發(fā)行
5年期品種：網(wǎng)下機構投資者的認購數(shù)量為人民幣9億元，占本期公司債券5年期品種最終發(fā)行規(guī)模的90%；
7年期品種：網(wǎng)下機構投資者的認購數(shù)量為人民幣9億元，占本期公司債券7年期品種最終發(fā)行規(guī)模的90%。
特此公告。
發(fā)行人：華新水泥股份有限公司
保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司
2012年5月22日
