證券代碼:600801、900933 證券簡(jiǎn)稱:華新水泥、華新B股 公告編號(hào):2011-002
華新水泥股份有限公司
關(guān)于收購(gòu)湖北房縣鉆石水泥有限責(zé)任公司70%股權(quán)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
l 交易簡(jiǎn)要內(nèi)容:華新水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)以 3,689,030.50元價(jià)格,收購(gòu)漢江水利水電(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“漢江集團(tuán)”)持有的湖北房縣鉆石水泥有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“房縣鉆石”)11%的股權(quán);以 9,725,625.87元價(jià)格,收購(gòu)自然人葉金明持有的房縣鉆石29%的股權(quán);以6,707,328.19元價(jià)格,收購(gòu)湖北省十堰市人民商場(chǎng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“十堰市人民商場(chǎng)”)持有的房縣鉆石20%的股權(quán)、以3,353,664.10元價(jià)格,收購(gòu)丹江口漢江眾聯(lián)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“丹江口眾聯(lián)投資”)持有的房縣鉆石10%的股權(quán)。合計(jì)以23,475,648.67 元收購(gòu)房縣鉆石70%的股權(quán)。
l 本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
l 本次交易已經(jīng)于2010年11月10~11日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議批準(zhǔn)。
l 本次交易完成后,房縣鉆石將成為本公司的控股子公司。
一、交易概述
1、本公司
于2010年11月25日,與漢江集團(tuán)、葉金明先生、十堰市人民商場(chǎng)、丹江口眾聯(lián)投資簽訂協(xié)議,以3,689,030.50元價(jià)格,收購(gòu)漢江集團(tuán)持有的房縣鉆石11%的股權(quán);以9,725,625.87元價(jià)格,收購(gòu)葉金明先生持有的房縣鉆石29%的股權(quán);以6,707,328.19元價(jià)格,收購(gòu)十堰市人民商場(chǎng)持有的房縣鉆石20%的股權(quán)、以3,353,664.10元價(jià)格,收購(gòu)丹江口眾聯(lián)投資持有的房縣鉆石10%的股權(quán)。合計(jì)以23,475,648.67 元收購(gòu)房縣鉆石70%的股權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,漢江集團(tuán)仍持有合資公司華新水泥(房縣)有限公司30%的股權(quán),本公司持有華新水泥(房縣)有限公司70%的股權(quán)。
2、本次股權(quán)收購(gòu)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、2010年10月10~11日,公司召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)房縣鉆石水泥有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》。表決結(jié)果:同意9票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
4、本次交易屬于公司董事會(huì)的決策權(quán)限范圍,無(wú)需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
二、 交易各方當(dāng)事人情況介紹
1、漢江水利水電(集團(tuán))有限責(zé)任公司,住所:丹江口市環(huán)形路3號(hào);法定代表人:賀平;注冊(cè)資本:137737 萬(wàn)元人民幣;主營(yíng)業(yè)務(wù):發(fā)供電、供水;主要股東或?qū)嶋H控制人:長(zhǎng)江水利委員會(huì) 。2010年1月- 11月底,集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入49.01億元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2.84億元,實(shí)現(xiàn)稅金4.77億元,總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)104.7億元。
2、葉金明先生,住所:十堰市茅箭區(qū)東岳路43號(hào)。個(gè)人主要從事黃金制品銷售。
3、湖北省十堰市人民商場(chǎng)股份有限公司,住所:十堰市人民北路1號(hào);法定代表人:賈國(guó)啟;注冊(cè)資本:1500 萬(wàn)元人民幣;主營(yíng)業(yè)務(wù):日用百貨 ;主要股東或?qū)嶋H控制人:武漢武商集團(tuán)股份有限公司。2009年公司實(shí)現(xiàn)含稅銷售收入8.25億元,上繳稅金2653萬(wàn)元。
4、丹江口漢江眾聯(lián)投資有限公司,住所:丹江口市環(huán)形路3號(hào);法定代表人:胡軍 ;注冊(cè)資本: 1200萬(wàn)元人民幣;主營(yíng)業(yè)務(wù):項(xiàng)目投資、資本運(yùn)作;主要股東或?qū)嶋H控制人:漢江水利水電(集團(tuán))有限責(zé)任公司。
三、交易標(biāo)的基本情況
(一)交易標(biāo)的
房縣鉆石水泥有限責(zé)任公司,位于湖北省房縣化龍堰鎮(zhèn),于2007年10月成立,擁有一條2500T/D新型干法水泥熟料生產(chǎn)線及其全資子公司丹江口鉆石水泥有限責(zé)任公司年產(chǎn)60萬(wàn)噸水泥粉磨站。注冊(cè)資本金為8000萬(wàn)元,其中漢江集團(tuán)占41%的股份,自然人葉金明占29%的股份,十堰市人民商場(chǎng)占20%股份,丹江口眾聯(lián)投資占10%的股份。法定代表人:何曉東先生;主要經(jīng)營(yíng)范圍包括:水泥熟料生產(chǎn)銷售,水泥生產(chǎn)銷售;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)所需的輔助材料。
漢江集團(tuán)、葉金明先生、十堰市人民商場(chǎng)、丹江口眾聯(lián)投資等四家持有的房縣鉆石的股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況,不存在涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施,也不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。漢江集團(tuán)、葉金明先生、十堰市人民商場(chǎng)、丹江口眾聯(lián)投資均同意相互放棄對(duì)其它方轉(zhuǎn)讓房縣鉆石股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
湖北大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)房縣鉆石截至2010年11月30日止的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)(大信鄂審字〔2011〕第0006號(hào)),房縣鉆石資產(chǎn)總額為379,949,833.22 元,負(fù)債總額為357,313,192.26 元,所有者權(quán)益為22,636,640.96 元;2010年1-11月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為159,460,256.34 元、凈利潤(rùn)為-35,386,216.81 元。
(二)收購(gòu)股權(quán)交易中涉及的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移情況
對(duì)于經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的屬于房縣鉆石生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中合法、合理產(chǎn)生的,滿足協(xié)議要求的房縣鉆石債權(quán)、債務(wù),本公司原則上予以全部接收。
對(duì)于交接基準(zhǔn)日審計(jì)報(bào)告范圍以外的債務(wù)、或有負(fù)債、擔(dān)保等由房縣鉆石原股東負(fù)責(zé)。
(三)交易標(biāo)的定價(jià)情況
截至2010年11月30日止,審計(jì)報(bào)告賬面顯示房縣鉆石凈資產(chǎn)價(jià)值22,636,640.96 元,交易標(biāo)的70%股權(quán)的交易價(jià)格為23,475,648.67 元,溢價(jià)763萬(wàn)元。
四、交易合同的主要內(nèi)容
(一)協(xié)議的主要條款
1、協(xié)議簽署方:本公司(甲方)與漢江集團(tuán)(乙方)、丹江口眾聯(lián)投資(丙方)、十堰市人民商場(chǎng)(丁方)、葉金明先生(戊方)等四家簽訂。
2、交易價(jià)格:23,475,648.67元。
3、支付方式:(1)甲方于協(xié)議簽署后10日內(nèi)支付400萬(wàn)元定金。若股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議得以履行,該筆定金自動(dòng)轉(zhuǎn)為首期轉(zhuǎn)讓價(jià)款。(2)股權(quán)交割完成日后7個(gè)工作日內(nèi)再支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款的80%。(3)股權(quán)交割完成日后6個(gè)月內(nèi)支付余下股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。
4、交付或過(guò)戶時(shí)間安排:股權(quán)交割完成日最遲為2010年 12月31 日。
5、合同生效條件和時(shí)間以及有效期:《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》經(jīng)甲、乙、丙、丁四方的法定代表人或者授權(quán)代表(以授權(quán)委托書(shū)為準(zhǔn))簽字并加蓋公章、甲方董事會(huì)表決通過(guò)、戊方簽字后生效。
6、違約責(zé)任:
本協(xié)議任何一方未按照本協(xié)議的約定如期履行義務(wù)、保證和承諾的,即構(gòu)成違約,守約方有權(quán)要求違約方賠償給守約方所造成的經(jīng)濟(jì)損失。
如乙、丙、丁、戊四方隱瞞或少報(bào)房縣鉆石及其全資子公司負(fù)債或虛報(bào)房縣鉆石及其全資子公司資產(chǎn)的,隱瞞或少報(bào)的負(fù)債由乙、丙、丁、戊四方負(fù)責(zé)償還,虛報(bào)的資產(chǎn)由乙、丙、丁、戊四方按照虛報(bào)的價(jià)值予以補(bǔ)足。
若乙方、丙方、丁方、戊方違反了本協(xié)議約定的承諾和保證,導(dǎo)致甲方受讓股權(quán)后的房縣鉆石及其全資子公司遭受損害或者對(duì)外承擔(dān)法律責(zé)任,違約方應(yīng)向甲方承擔(dān)賠償責(zé)任,賠償?shù)姆秶ü蓹?quán)轉(zhuǎn)讓后的房縣鉆石及其全資子公司承擔(dān)的債務(wù)或者需要對(duì)外支付賠償金、補(bǔ)償金、違約金、罰金、費(fèi)用等金錢支付義務(wù),甲方向乙方、丙方、丁方、戊方追索賠償而發(fā)生的律師費(fèi)、調(diào)查費(fèi)、公證費(fèi)、差旅費(fèi)等。
(二)協(xié)議中保護(hù)公司利益的合同安排
乙、丙、丁、戊四方承諾,若《審計(jì)報(bào)告》披露的房縣鉆石及其全資子公司在2010年9月1日前的債權(quán)無(wú)法收回,造成房縣鉆石及其全資子公司的損失由乙、丙、丁、戊四方承擔(dān)。
五、本次股權(quán)收購(gòu)所涉及的其他安排
本次交易,本公司原則上同意接收原房縣鉆石目前所有在編員工(原高管和自愿離職人員除外);本次收購(gòu)資金由本公司自籌解決。
六、收購(gòu)資產(chǎn)的目的和對(duì)公司的影響
房縣鉆石市場(chǎng)條件良好,特別是2011年起近幾年內(nèi)基建類重點(diǎn)工程眾多,將快速拉動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)和價(jià)格提升;同時(shí),房縣鉆石是十堰市4家新型干法企業(yè)中唯一礦山位于廠區(qū)邊的企業(yè),且臨近無(wú)煙煤產(chǎn)區(qū),資源條件較好,有利于本公司獲取生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì);本公司收購(gòu)房縣鉆石70%股權(quán),有利于填補(bǔ)本公司在十堰地區(qū)的布局空檔,完善本公司湖北省的整體布局。
收購(gòu)房縣鉆石70%股權(quán)后,未來(lái)將導(dǎo)致本公司報(bào)表合并范圍出現(xiàn)變化,引起本公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變動(dòng),會(huì)對(duì)本公司財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生一定程度影響。
七、備查文件
1、本公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議;
2、《房縣鉆石水泥有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》;
3、大信鄂審字〔2011〕第0006號(hào)《房縣鉆石水泥有限責(zé)任公司審計(jì)報(bào)告》;
4、湖北大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司證券從業(yè)資格證書(shū)。
華新水泥股份有限公司
2011年1月28日